百济神州相比恒瑞依然绝对低估，百济今年营收预计接近158亿，差不多是恒瑞70%，但市值还不到恒瑞的70%。含金量方面百济的含金量远高于恒瑞，恒瑞大量的仿制药和造影管线估值应该向复星医药看齐。前景方面，百济国内pd1内卷中已经斩落恒瑞k药信达一众对手遥遥领先，泽布替尼欧美攻城略地，替雷利珠上市在即。恒瑞国内pd1被百济反超，国外上市遥遥无期，后续管线乏力，国内创新药龙头易主应该是时间问题。
此文转发，但我个人还是比较看好恒瑞医药，毕竟在创新药这块，搞研发投入不是小本钱能做的。
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